包拯也越来越多的意识到小蛮对他生活的重要性，开始发现自己根本离不开小蛮，也离不开小蛮的“大包”，嬉闹中，他发现小蛮有六个脚趾头。包拯发现，秦将军复活的故事、还有张西、封大的死都是他们在小镇遇到的一个极为风骚的饭店老板娘青莲所为。青莲是一个弱女子，为什么要杀人？

　　 青莲承认所有的被害的人是自己杀的，可包拯并没有就此罢休，真相终于水落石出，原来真凶另有其人。青莲是若水儿时的好朋友，因此这次特意回来帮助她保护天芒。若水带着不舍,了结了自己的生命。经历种种磨难之后，包拯终于找到了天芒。

　　 包拯带着天芒回到京城，交到皇上手里。正当包拯察觉到自己对小蛮的感情时，小蛮却被杀害了，天芒也被盗。包拯离奇发病，太医诊断说最多还能活三天。公孙策查出杀死小蛮凶手竟是庞统。为揭开真相讨回公道，公孙策和包拯冒着丢掉性命的危险开庭审案，庞统并不认罪。

　　 包拯昏迷不醒，庞太师父子却有造反的预谋。梦境中，小蛮来到包拯身边，最终把他唤醒。包拯终于康复，要亲自开庭审庞统。庞统依然不认罪，并把嫌疑推到了小风筝身上，小风筝被关进大牢。公孙策开始感觉到小蛮的死背后蕴藏着一个大阴谋，包拯和公孙策来到小蛮被害的现场，从头开始对案件进行调查。

　　 在案发现场郑王府，包拯总有一种似曾相识的感觉，可他却解释不清。情况更加危急，四大将领带着兵马来参加皇上婚礼，庞太师夺权之心表露无疑。郑王被行刺，刺客竟是仁宗身边的太监忠义，难道忠义是杀害小蛮的凶手？庞太师暗示包拯所有的事是儿子庞统所为。即将成为皇后的柴郡主此时病重……

　　 庞统兵临城下，包拯不负众望，所有的谜底真相大白，他成为惟一一个可以左右结局的人，压力全压在了他身上，包拯举棋不定。皇帝仁宗和庞统都接到传讯，包拯要在太庙对小蛮被杀一事进行公审。包拯请出了代表大宋万事基业之始的太祖黄袍，皇上下跪了，真相即将揭开。

　　 包拯指出了庞统阴谋篡权之罪，同时也指出杀害小蛮的真凶，众人哗然。包拯说出天芒的秘密，两年前包拯意外失踪并且失忆的事也真相大白，所有的一切都是一个精心策划的阴谋，包拯和小蛮不过是其中一颗棋子罢了。

　　 包拯说出天芒的真相，城外却传来辽兵入侵的消息，庞太师主动请缨带兵出战。最终，所有的矛盾冰释前嫌，公孙策、展昭、小风筝、包大娘等等，每个人都选择了一种自己的想要的生活方式继续生活，但包拯却离开了大家……